深圳啟誠教育國家高級（一級）理財規(guī)劃師培訓課程安排

【職業(yè)背景】

隨著我國金融服務業(yè)的發(fā)展，金融機構不斷推出產品創(chuàng)新和服務創(chuàng)新。個人理財成為金融機構競爭的主要策略。在金融機構中由“產品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務模式的轉型中，其個人理財業(yè)務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業(yè)的個人理財規(guī)劃師及對其從業(yè)人員進行專業(yè)的理財培訓。
理財規(guī)劃師（ChFP）是一種理財規(guī)劃職稱。如今,理財規(guī)劃師主要有三大就業(yè)趨勢：一是開設專業(yè)理財公司，二是成為專業(yè)理財規(guī)劃師培訓人員，三是在金融機構中從事理財服務。而且理財規(guī)劃師將首先出現(xiàn)在各大銀行、保險公司等金融機構，當發(fā)展到一定階段后，理財規(guī)劃部門將獨立于各個金融公司，像律師事務所、會計師事務所一樣成為專門機構。

國家勞動和社會保障部公布：國家理財規(guī)劃師正式作為新職業(yè)，列入職業(yè)標準。

大多數(shù)銀行已開辦理財業(yè)務，其中包括人民幣理財和外幣理財。隨著一部分高收入者對理財規(guī)劃的逐步看重，理財業(yè)務發(fā)展快速，已成為銀行個人業(yè)務中重要的一塊。在此背景下，專業(yè)的理財規(guī)劃師面臨著較大的人才缺口。高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)是國家職業(yè)資格認證序列中的別，同時也是中國金融行業(yè)的認證。

【證書介紹】

國家理財規(guī)劃師（ChFP）認證是由人力資源和社會保障部頒發(fā)的具有國家資格的理財規(guī)劃師認證，是我國由政府部門頒發(fā)的理財類認證，也是目前我國官方認可的性的理財類證書，并受聯(lián)合國成員國及相關組織共同承認。國家理財規(guī)劃師社會認可度高、富有本土化色彩、注重實務操作，已成為衡量一個地區(qū)理財行業(yè)發(fā)達程度的參考指標。高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)是國家職業(yè)資格認證序列中的別，同時也是中國金融行業(yè)的認證，拿到證書之后納入人事檔案，享受國家待遇。ChFP持證者多為銀行、保險、證券等金融機構從業(yè)人員和律師、會計師等專業(yè)人士，對個人來說，ChFP認證是理財專家

? 高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)是國家職業(yè)資格認證序列中的別，同時也是中國金融行業(yè)的認證。
? 由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發(fā)的職業(yè)資格證書，是中國由政府頒發(fā)的理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書。

? 根據(jù)《中共中央國務院關于深化教育改革全面推進素質教育的決定》(中發(fā)〔1999〕9號)文件，職業(yè)資格一級等同于職稱認證序列中的副高級職稱，納入人事檔案，享受國家規(guī)定的相應待遇。
? 證書采用全國統(tǒng)一編號，可登陸中華人民共和國人力資源和社會保障部官方網站——國家職業(yè)資格工作網和國家理財規(guī)劃師考試網查詢。

? 國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書在世界貿易組織(WTO)一百五十多個成員國中互認。